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2021-01-22 第07版:七版 【字体】大 |默认 |

基金投顾年终大考成绩揭晓

作者: 来源:中华工商时报 字数:542
    【本报北京讯】2020年,偏股型基金平均收益率超过40%,公募基金用实力续写“炒股不如买基金”,不仅如此,“基金赚钱,基民不赚钱”的痛点也希望通过基金投顾的方式逐步解决。岁末年初,基金投顾年终大考成绩引市场瞩目。
    据中欧基金旗下子公司中欧财富数据显示,截至2020年12月31日,中欧财富旗下中欧钱滚滚APP的投顾客户留存率近90%,总盈利客户占比高达99.02%。
    从各个投顾策略业绩表现来看,2020年,人气策略超级股票全明星策略收益率为59.35%,同期业绩比较基准沪深300涨幅为27.21%,股票型基金、混合型基金平均收益率分别为40.32%、43.16%。据了解,超级股票全明星策略是中欧投顾的人气策略组合之一,该投顾策略全市场甄选明星基金经理长跑优秀作品,采用“核心+卫星”,核心配置长期业绩优秀的基金,动态配置大小盘、行业风格的“卫星”基金,并由策略负责人根据行情进行动态优化持仓。
    另一款人气策略是为稳健型投资者打造的双季乐稳健增强。2020年双季乐稳健增强通过适当提升波动性,换取更高的收益空间,成功实现“先求稳,再求胜”的目标,该策略在过去一年实现累计收益8.35%,同期债券型基金指数、业绩比较基准分别为4.33%、5.55%。
 
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