|
|
|
|
2020-06-08 第04版:四版
| 【字体】 | 大 | | 默认 | | 小 |
|
拟募资200亿元 3天闪电问询创IPO审核新纪录 |
中芯国际回归A股进程加速 |
|
作者:
■本报记者宋寒业 来源:中华工商时报 字数:1783 |
|
|
|
|
|
|
提交首发申请后三天后便进入问询环节,中芯国际创科创板IPO审核新记录。上海证券交易所官网信息显示,中芯国际于6月1日提交首发申请并获受理,6月4日便进入问询环节,中间仅间隔3天,超过此前嘉元科技四天收到问询的记录。 上交所官网显示,中芯国际科集成电路制造有限公司科创板上市申请已受理,这表示国产芯片龙头企业即将回归A股。 值得一提的是,中芯国际在2004年就已登陆港股,此番登录科创板,中芯国际或成为首家同时实现"A+H"的科创红筹企业。 中芯国际拟募集资金200亿元,有望创下科创板新的最高募资记录。 招股说明书显示,中芯国际拟在科创板发行不超过16.86亿股,占发行后总股份本不超过25%。本次发行可以采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量不超过初始发行股票数量的15.00%。每股面值0.004美元(以人民币为股票交易币种进行交易),募集资金总额达200亿元。 据悉,中芯国际计划融资200亿元,主要用于12英寸芯片SN1项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金以及补充流动资金,还计划投入80亿元,用于满足建设1条月产能3.5万片的12英寸生产线项目的部分资金需求。 记者了解到,中芯国际2019年量产了14nm工艺,这是国内公司掌握的最先进的半导体工艺,并成功为华为代工麒麟710A处理器。今年中芯国际将重点建设14nm产能,2020年内实现SN1项目50%的满载产能目标。 华创证券指出,中芯国际近年来与国产设备、材料、设计厂商密切合作,已成为国产IC产业生态中的航母型公司。中芯国际回归A股融资投入先进制程,有利于加快产线建设,加大研发投入力度,进一步缩小与三星的技术差距。随着中芯国际14nm逐步大批量量产和扩产,半导体国产替代进程也将进入新阶段。 从宣布回归A股到上交所受理上市申请,中芯国际只用了短短一个月,用时如此短,与多家明星主承销商保驾护航有很大关系。 招股书显示,公司本次发行的主承销商是海通证券和中金公司,国泰君安、中信建投、国开证券,以及摩根士丹利华鑫证券均为联席主承销商。保荐机构子公司海通创新证券投资有限公司、中国中金财富证券有限公司将参与本次发行的战略配售。如此强大的主承销商阵营,也折射出资本市场对中芯国际的重视。 中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业,主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。 经过多年发展,中芯国际已经进入了发展稳定期,营收能力不断增强。根据IC Insights公布的2018年纯晶圆代工行业全球市场销售额排名,中芯国际位居全球第四位,占有率为6%,在中国大陆企业中排名第一。全球排名前三的企业分别为台积电、格罗方德和联华电子,占有率分别为59%、11%和9%。 据中芯国际招股书披露的内容显示,2017年-2019年,该公司营业收入分别为213.9亿元、230.1亿元、220.2亿元,扣除2019年转让LFoundry的影响后,各期收入分别为198.5亿元、215.5亿元、213.3亿元。 其中,2017年-2019年,中芯国际研发投入分别为35.8亿元、44.7亿万元、47.4亿元,占营业收入的比例分别为16.72%、19.42%及21.55%。 中芯国际也获得了国家集成电路产业投资基金力挺。国家集成电路产业投资基金成立于2014年,主要任务是重点投资集成电路芯片制造业,助力国内半导体行业的发展。 招股说明书显示,截至2019年年底,中芯国际第一大股东大唐控股(香港)投资有限公司持股17%,国家集成电路产业投资基金子公司鑫芯(香港)投资有限公司持股15.7%。 公司子公司中芯南方获得大基金及上海集成电路产业投资基金的“双重加持”。根据新的合同及协议,各方对中芯南方的投资总额为90.59亿美元,其中以注资方式出资合计65亿美元。 作为国产芯片的龙头企业,中芯国际与A股市场快速对接展现出注册制下,科创板对高科技企业的支持力度,对经济发展模式转型升级的推动力,有利于加大科创板的示范性和影响力。
|
|
|
|
|
|
|