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  往期回顾:    高级检索   出版日期: 2020-04-03
2020-04-03 第06版:六版 【字体】大 |默认 |
携手中房股份拓展铝挤压型材市场

中国忠旺借壳回A新方案敲定

作者: ■本报记者姜虹 来源:中华工商时报 字数:2045

    3月17日晚间,中国忠旺发布《关于潜在分拆的框架协议》公告,宣布重启回归A股的进程。公告显示,中国忠旺仍将“借壳”中房股份,通过其全资公司忠旺精制投资有限公司(以下简称忠旺精制)与中房股份签订框架协议,将忠旺精制持有忠旺集团约96.55%股权注入中房股份,实现忠旺集团在上海证券交易所上市(“潜在分拆”)。
    3月20日晚间,中房股份发布《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“草案”),宣告与中国忠旺的重组大幕再次拉开。草案显示,中房股份(又称“上市公司”)拟作价305亿元购买忠旺精制、国家军民融合基金持有的忠旺集团100%股权。交易完成后,中房股份将由房地产企业转变为铝挤压型材及相关产品的研发、制造和销售企业,忠旺精制将成为上市公司新控股股东,刘忠田将成为上市公司新实控人。
    值得注意的是,随着草案的发布,中房股份与中国忠旺的“联姻”也宣告正式重启。在酝酿7个月后,双方如今再度筹划重组,此举也被解读为“中房股份进一步向市场明确其积极转型谋求发展的决心”。
    据了解,2019年10月31日中国忠旺与国家军民融合产业基金达成增资入股协议,获战略投资10亿元。
    据了解,忠旺集团此前就拟借壳中房股份,但历时多年未能成行。资料显示,2015年10月,中国忠旺首次披露借壳中房股份回归A股计划,据2016年3月披露的资产重组预案显示,中国忠旺拟以282亿元人民币作价,通过将铝挤压业务注入中房股份实现分拆至A股上市。原定方案(旧方案)恰逢相关政策收紧,经过这几年的发展,市场环境、本集团的经营情况都发生了变化。忠旺精制考虑调整分拆忠旺集团的业务范围与股权结构提上日程。
    忠旺集团相关负责人向中华工商时报记者透露,双方达成合作是基于彼此投资理念、生产领域、发展目标的高度契合。国家军民融合基金的战略入股有利于公司利用技术、工艺上的优势进一步拓展军工领域市场,为国家国防工业作贡献。公司分拆资产,调整辽宁忠旺集团的业务范围与股权结构。对于重组后的发展,草案也给出了清晰的发展目标和步骤规划,未来将在产业结构升级及节能减排成为国家发展战略的背景下,着重以提升企业综合竞争力为出发点,进一步加大科技创新与研发投入,优化产品结构,扩大高附加值铝挤压产品占比,将上市公司建设成全球领先的工业铝挤压企业。
    本次交易前,中房股份的主营业务为房屋销售和物业出租,而通过本次交易,中房股份拟置出盈利能力较弱的房地产业务。中房股份董事长朱雷表示,“本次交易完成后,中房股份将转型成为一家具备较强市场竞争力、市场前景广阔的工业铝挤压产品研发制造商。”
    中国忠旺董事会称,“潜在分拆将使市场更有效地评估本公司价值,并为本公司提供另一个上市公司平台。”若交易顺利完成,辽宁忠旺将成为中房股份的直接全资附属公司,但仍为中国忠旺的间接非全资附属公司。这意味着此番中国忠旺回归A股,另一战略投资者入局即国家军民融合产业基金,现持有辽宁忠旺约3.45%股权。
    资料显示,忠旺集团是全球领先的铝加工产品研发制造商,其产品广泛应用于绿色建造、轨道交通、航空航天、船舶及汽车等诸多领域,该公司不仅是高铁“复兴号”整车车体铝挤压材的最主要供应商,也是沃尔沃、比亚迪、奇瑞、一汽、捷豹路虎、奔驰、宝马等国内外汽车厂商的合作伙伴,在高铁整车车体铝挤压材、铝合金建筑模板、新能源车铝合金车身等领域的市场占有率稳居全国第一。
    事实上,自2008年以来,中房股份的房地产开发业务已处于停滞状态,公司收入和利润主要来源于对剩余尾房的销售及自有物业的出租,持续盈利能力减弱,营收和净利均已出现大幅下滑。
    忠旺集团董事长、总经理陈岩表示,新冠肺炎疫情对整个上半年的经济复苏都会产生影响,比如上、下游产业链的复工、物流运输以及下游项目施工等,可能导致下游相关行业对忠旺集团铝挤压产品的需求发生变动。忠旺集团及评估机构在作业绩预测时,也将这一因素考虑在内,在2019年度的基础上下调了相关预期。忠旺集团也在逐步复工复产回归正轨,他对公司前景以及经济稳定持有信心。“忠旺一直践行‘中国市场为主,海外市场为辅’的战略。我们认为,中国在高端应用、精深加工等领域的铝消费需求依然强劲,尤其是包含5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车/充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网等领域的“新基建”,其所涉领域也多与集团高度相关。”
    对于工业铝挤压行业的前景,陈岩表示:“近年来国家致力于推动产业升级和结构调整,围绕着“稳增长、调结构、惠民生”的刺激政策不断出台,其中涵盖多项与铝挤压行业相关的下游产业,如新一代铁路运输、陆上交通、风力发电、光伏发电等工程及基础设施。同时,在全球节能减排的大趋势下,交通运输轻量化发展是大势所趋,加之政府大力推动制造业升级,未来中国市场对高端工业铝挤压产品的需求仍将保持稳步增长。”
 
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