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2018-12-05 第08版:八版
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房企公司债破冰 |
福晟首发10亿公司债 |
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11月19日,福建福晟集团(简称“福晟”)面向合格投资者公开发行公司债(第一期)成功发行,发行规模10亿元,期限“2+1”,票面利率为7.9%。值得关注的是,今年上半年,有近500亿房企公司债被中止发行。10月底之后,陆续有多家房企公司债获批,包括万科不超过20亿住房租赁专项公司债、新力集团3.13亿公司债等。 福晟方面表示,此次公司债成功发行是福晟以集团主体首次在公开市场融资,成功发行背后是资本市场对福建福晟集团良好的经营业绩、稳健的财务状况和未来发展前景的认可与信心。 自今年年初完成借壳上市之后,福晟在直接融资项目上逐步实现突破。福晟在今年9月份取得证监会《关于核准福建福晟集团有限公司面向合格投资者公开发行公司债券的批复》(“证监许可[2018]1470号”)的同意,获准面向合格投资者公开发行不超过45亿元的公司债券,此次首期发行规模10亿元。此外,福晟近期还获得上交所《关于招商创融-联易融-福晟集团供应链资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函【2018】1205号),获准总额为不超过50亿元。 值得关注的是,今年上半年,有近500亿房企公司债被中止发行。福晟坚持“地产+建筑”两翼协同,并实施“H+4(一区两湾四核心)聚集、深耕”城市布局战略,此次福建福晟集团小公募成功发行,进一步优化公司的资本结构,拓宽融资渠道,也为公司未来持续稳健的发展提供强有力的保障。 与此同时,2017前11个月,福晟新增土地储备1690.9万平方米,其中最大的看点在于长三角项目的落地。今年5月,福晟通过全资子公司,将海航位于上海前滩三林板块一地块及其上在建项目收入囊中,交易总价29亿元。这是福晟在上海的首个项目,意味着福晟正式进入上海市场。今年8月,福晟收购了嘉兴乍浦项目,建筑面积大概是23万平方米。据了解,目前海航项目已全部交割完毕,将于本月初开盘。(徐志南)
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