2017年以来，随着宏观经济企稳，不良生成趋缓，银行拨备计提的压力也边际减轻，对盈利的负面影响逐渐减弱，多数上市银行甚至表现出较为显著的正向贡献，导致净利润增速高于营业收入增速。
    受到监管层政策指引以及金融市场利率中枢上升影响，银行尤其是城商行同业业务规模明显收缩。根据半年报显示，15家银行零售贷款增速明显高于资产增速，中信银行、上海银行双双“缩表”。
    截至8月31日，所有上市银行年报披露完毕。受“去杠杆”主题叠加上半年的强监管（MPA以及“三三四”整顿）影响，银行资产规模整体增速扩张放缓，招商银行、平安银行、杭州银行、中信银行等都呈现出营收下滑趋势。多家上市银行加速业务结构调整，零售贷款投放加大。
    整体营业收入下滑
    2017年以来，随着宏观经济企稳，不良生成趋缓，银行拨备计提的压力也边际减轻，对盈利的负面影响逐渐减弱，多数上市银行甚至表现出较为显著的正向贡献，导致净利润增速高于营业收入增速。
    年报显示，交通银行、招商银行、中信银行、光大银行、上海银行、民生银行等近10家银行营业收入均下滑。其中，兴业银行下滑-15.78%，南京银行下滑-17.04%，上海银行下滑-14.33%下滑幅度较大。
    但2016年下半年以来，不良生成企稳逐渐被证实，拨备对盈利的反哺作用也愈加明显，市场依然关注不良走势，但没有以前那么担忧了，转而更多留意银行个体经营的其他方面，如净息差、手续费及佣金净收入，开始关注甚至“苛求”银行在剔除拨备干扰后的营业收入表现。
    值得注意的是，平安银行与华夏银行都加大了计提力度。因此，这两家银行的利润增速受到相当程度的影响，最为明显的是平安银行，该行减值损失准备前营业利润为401.84亿元，同比增速为11.4%，而在计提了237.16亿元、同比增长18.58%的资产减值损失之后，该行营业利润为164.68亿元，同比增速仅为1.93%。数据显示，华夏银行上半年资产减值损失计提了82.18亿元，同比增长44.94%。显然，市场对“拨备反哺盈利”表示不买账。
    中信银行行长孙德顺对记者表示，受强监管影响，金融去杠杆过程还要继续影响下半年，但影响会减轻。
    同业业务下滑
    受到监管层政策指引以及金融市场利率中枢上升影响，银行尤其是城商行同业业务规模明显收缩。根据目前已披露的20家A股上市银行半年报，相较一季度末，近2/3银行的同业资产出现了不同程度的下降，13家同业负债出现下降趋势。其中，无锡银行更是以同业资产同比下降82.24%、同业负债同比下降23.35%，高居同业业务资产规模降幅“榜首”。
    业内人士表示，“去年还是观望期，今年一季度以来就已经开始正式根据MPA考核指标降低同业业务范围了。监管‘去杠杆’和‘脱虚入实’的要求，已经初现执行成效。”
    Wind数据显示，目前已经披露半年报的14家上市银行，相比2016年同期，10家同业资产出现不同程度的下降，9家同业负债出现下降趋势。
    从下降幅度来看，在同业资产端，无锡银行、吴江银行、华夏银行和常熟银行四家银行同比下降82.24%、51.82%、40.16%和20.78%，同业资产下降幅度同比超过两成。在同业负债端，南京银行、常熟银行、光大银行、无锡银行和吴江银行五家银行同比分别下降59.92%、26.44%、25.28%、23.35%和20.8%，同业负债下降幅度同比超过两成。其中，无锡银行同业资产由2016年上半年的91.74亿直降到16.29亿，相比于2017年期初余额64.3亿元，同业资产出现大幅压缩。而南京银行在同业负债端，已由去年上半年的1571.60亿降至629.95亿，在一季度681.47亿的基础上继续下降。记者梳理发现，在今年初，南京银行曾因MPA考核（信贷类资产的考核）不达标而受到央行处罚，被暂停中期借贷便利MLF操作对象资格，暂停期限为3个月。
    继续加大零售业务
    根据半年报显示，15家银行零售贷款增速明显高于资产增速，中信银行、上海银行双双“缩表”。
    从资产端来看，15家上市银行总资产规模较年初增长至41.09万亿元，不过，贷款增速明显高于资产增速,其中以个人消费贷款、信用卡透支和按揭贷款为代表的零售贷款增速较快。
    具体看来，15家银行中零售贷款余额最多的为招商银行1.7万亿，增幅为10.47%，在贷款总额中占比超过48%。14家银行中，增幅超过20%的有三家，分别是南京银行的26.19%、吴江银行24.79%和平安银行21.46%。
    值得注意的是，零售业务也成为了不少银行的“支柱”。截至2017年6月末，平安银行零售业务营业收入占比达40%、利润总额占比达64%。招商银行上半年的零售业务税前利润占比为57%。
    一直以对公业务见长的中信银行也开始大力布局零售业务。中信银行数据显示，其上半年零售贷款增量达到公司贷款增量的18.41倍，其个贷占比比年初提升3.4个百分点到36.63%。中信银行还重点发展信用卡业务，上半年末，其信用卡贷款余额为3021.56亿元，比上年末增长27.33%；实现信用卡业务收入165.99亿元，同比增长49.75%。更为平衡的发展零售和对公业务有其内在原因。中信银行副行长兼财务总监方合英在发布会上表示，上半年中信银行个人贷款定价比上半年新发生的对公贷款定价高，有比较高的收益率。