日前，渣打银行（中国）有限公司（以下简称“渣打中国”）作为联席主承销商，助力福特汽车金融（中国）有限公司（以下简称“福特金融”）成功发行其第七单汽车贷款资产证券化项目。这是渣打中国主承销的第十一单汽车贷款资产证券化项目，也是银行间市场发行的首单“债券通（北向通）”资产证券化项目。
    本期证券发行规模合计37.68亿元，共分3档发行，分别是33.20亿元优先A级证券、1.44亿元优先B级证券（统称“优先级证券”）和3.04亿元次级证券。其中优先级证券在全国银行间债券市场公开发售，次级档证券由福特金融持有。
    本次发行的优先级证券受到了来自国内及国际投资者的追捧，获得可观的超额认购。此次交易最终发行利率为优先A级证券4.65%（央行一年期贷款基准利率+30bps），优先B级证券4.95%（央行一年期贷款基准利率+60bps)。渣打中国积极参与了本期证券申购，渣打银行（香港）有限公司也通过“债券通（北向通）”作为境外投资者投资了本期证券。
    渣打中国金融市场部总经理杨京表示：“渣打中国在2015年底为福特金融成功发行一单汽车贷款资产证券化产品，成为在华首家提供资产证券化主承销和簿记管理服务的外资银行。现在我们很荣幸帮助福特金融发行银行间市场的首单‘债券通（北向通）’资产证券化项目，不仅为客户提供了具有优势的融资途径，而且也为境外投资者更加便利地参与到中国银行间债券市场拓宽了渠道，从而积极推进中国资产证券化业务发展。”
    渣打银行是亚洲证券化市场的领先开拓者，有着丰富的国际和国内市场经验，特别是成功地帮助许多亚洲国家完成了第一单资产证券化交易，如中国、泰国、印尼、菲律宾等。渣打银行自2002年开始就积极地参与中国资产证券化市场的发展，并在2005年为中国首单公开发行的证券化项目--中国建设银行约30亿人民币住房按揭贷款支持证券（RMBS）提供了财务顾问服务，随后服务中国其他知名的金融机构完成了另外7单资产证券化交易。2015年2月，渣打中国作为发起机构，也成功在华发行首单信贷资产证券化产品--“臻骋2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券”，成为国内首批参与信贷资产证券化试点的外资银行之一。