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2017-02-24 第08版:八版 【字体】大 |默认 |
有望打造继珠三角、长三角之后第三大都市圈

“京津冀一体化”蕴藏哪些行业机会

作者: ■本报记者何翠云 来源:中华工商时报 字数:1616

    “京津冀一体化”战略推出3周年之际,近期相关政策持续加码。受众多利好政策影响,近日京津冀概念股多数飘红,京津冀一体化相关主题基金也备受追捧。分析认为,京津冀有望打造成为继珠三角、长三角之后的第三大增长极和城市群,其重点在顶层规划设计、区域功能定位、产业重新布局、城市群建设等。
    据了解,天津将聚焦于全面提升对内、对外开放和国际化水平;河北明确提出对接京津、服务京津,同时加快自身发展的战略目标;北京将持续着力非首都功能疏解和城市副中心建设,在京津冀协同发展等五大重点领域安排资金3406.8亿元,同比2016年增加14.3%。
    分析认为,近10年来,京津冀地区总体经济增长水平领先于全国平均,但与长三角、珠三角地区相比差距仍然较大。2015年,京津冀地区人均GDP为6.25万元/人,仅为珠三角地区的60%。2017年京津冀一体化将不断加速,并将给多行业带来机会。
四个一体化带动多个产业链
    方正证券首席经济学家任泽平分析,“京津冀一体化”可按内涵分类为交通一体化、环保一体化、产业一体化、医疗一体化四部分,未来有望相互促进,协同发展。
    首先,交通一体化,主要包括京津冀区域的铁路基建、铁路机车装备将加速发展,这将拉动机械、钢铁、水泥等产业需求;与此同时,京津冀区域间互联互通拉动周边沿线的旅游、酒店、商贸零售等大消费产业;而空铁联运模式利好区域内航空、机场等产业。
    其次,环保一体化,京津冀区域性环保治理联动推动天然气、热电联动、雾霾源解析、Vocs、脱硫脱硝等产业受益。
    其三,产业一体化,可以预测,包括廊坊、保定、唐山在内的河北城市产业园区建设及发展将加快,人口迁移将刺激周边房地产需求;与此同时,要素转移利好集装箱和物流等产业。
    其四,医疗一体化,河北医疗资源和北京均质化发展,利好河北省内医疗、养老等相关产业。任泽平建议,关注受益于交通、环保、产业转移及医疗一体化的相关公司,包括水泥、钢铁、大气污染防治、天然气、热电联产、房地产、港口物流龙头公司。
基建环保等行业迎来投资机遇
    长江证券认为,京津冀一体化首先利好区域建筑产业链,钢铁、电解铝、有色金属、建材、建筑等都将迎来投资机遇。
    据分析,京津冀一体化战略对于钢铁行业而言,影响主要有两方面,一方面,强化区域协同发展,有望带动区域性基建、地产等钢铁行业主要下游领域景气提升,进而使得当地钢铁需求得以恢复;另一方面,区域性环境治理力度加码,有望强化钢铁产能重地河北地区供给侧改革推进力度,进而利好存量产能。尽管钢铁行业区域性特征并不明显,京津冀地区需求回暖及产能压缩利好效应容易外溢,但区域内存量产能边际受益程度明显更大。区域钢铁低估值龙头股河钢股份值得关注。
    与此同时,部分中小矿企,冶炼厂等将面临减产,关停的压力,从而对金属价格形成有力支撑,有色金属、建材等迎来投资机遇。建筑领域如荣盛发展值得关注。近日,在京津冀布局的房地产公司飘红,可见京津冀概念板块颇受市场关注。
    目前《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》征求意见稿已经发布。与此同时,据了解,PPP方面,政府工程类及交通运输类PPP项目仍然占主导地位,而生态建设类和环境保护类PPP项目入库数超过城镇综合开发,数量跃居区域内细分行业第三,入库金额占比也较2015年底明显提升,反映出环保重视程度日益加强。这给环保行业带来确实的投资机遇。
    长江证券表示,在环保领域看好非电领域“超低排放”、集中供热及网格监测领域的同时,新能源也是值得关注的领域,如目前基本面复苏明确的风电板块。河北保定定位是产业转移,侧重于承接新能源、装备制造以及电子信息产业。其中,白洋淀与北京、天津成三角,拥有河北省最大的湖泊、5A级旅游景区,地理位置和环境优越,正斥巨资打造白洋淀科技城,有望成为产业转移主要受益区。
 
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