中国信达资产管理股份有限公司（下称信达资产）日前在香港成功发行首笔美元计价优先股，总额为32亿美元，股息率为4.45%。这是中国境内非银行金融机构美元计价优先股的首次发行。本次交易在规模和定价上获得巨大成功，刷新了多项境外资本市场纪录，同时也标志着中国金融资产管理公司在通过发行其他一级资本工具补充资本方面迈出了重要一步，在行业内具有参考意义。
    信达资产本次发行优先股的结构设计与银行优先股相似：包含永续首5年不可赎回，票息每5年重置（且重置时不会“上浮”）、票息自主取消、强制转股、票息非累积且不可恢复等条款，以满足Basel III协议中对于金融机构发行的标准要求。
    受益于信达资产优质国企背景、领先的行业地位和良好的公司信用，本次交易受到市场的广泛关注。美银美林、信达国际、中银国际、高盛、汇丰和瑞信担任全球协调人，并连同另外17家国际知名承销商组成强大的承销团，共同为本次发行保驾护航。
    本次参与优先股发行交易的投资者以高质量的企业投资人、资产管理公司、银行及保险公司为主，市场反应良好。交易最终以4.45%定价，不仅创造了迄今为止中国金融机构境外优先股发行的最低股息，而且实现了同评级的美元计价其他一级资本工具中迄今为止全球最低的股息及收益率，刷新了国际资本市场的历史纪录；最终交易规模达到32亿美元，是今年以来全球最大其他一级资本工具发行。投资者对本次交易的热情关注和参与，体现了国际资本市场对信达资产公司信用和优良业绩的高度认可。这也是继2014年在境外首次发行美元债之后，信达资产在直接融资市场的又一次创新和突破。通过发行优先股对公司其他一级资本金进行补充，为今后公司业务的进一步发展奠定了坚实基础。