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| 2016-01-15 第06版:六版
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权益固收全面开花 |
信诚基金2015年交出满意答卷 |
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| 作者:
■本报记者李涛 来源:中华工商时报 字数:1878 |
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和往年一样,伴随2015年收官,公募基金业绩和规模排名再次成为焦点。不过对于投资者而言,却似乎再次陷入选择障碍。只看业绩,长胜将军不常有,跟风未必保险;只看规模,大公司实力雄厚,但业绩未必突出,而在今年这一怪圈将被打破。信诚基金凭借权益和固收产品业绩的全面开花,2015年为投资人交出一份满意的答卷。 权益产品亮点频现 2015年尘埃落定,虽然市场经历了大起大落,但信诚基金权益类产品的表现却十分优异。银河基金研究数据显示:目前信诚基金旗下共有10只主动偏股型基金,截至12月31日,2015年平均股票投资主动管理收益率为50.07%。整体来看,10只基金2015年的净值涨幅均在40%左右,信诚盛世蓝筹、新兴产业、周期轮动(LOF)、优胜精选等4只基金收益率超过50%。 尤其是去年四季度的反弹行情中,信诚权益团队更是全面充当反弹先锋。4只基金的净值收益率超过了40%,信诚深度价值混合(LOF)更是以52.90%的净值涨幅在同类型的359只偏股型基金中排名第6,信诚新兴产业混合、信诚中小盘混合净值涨幅也均超过了50%,位于行业前5%的位置。信诚优胜精选四季度净值涨幅也在40%以上,在359只偏股型基金中排名前12%。值得注意的是,深度价值、新兴产业、中小盘三只基金均为基金经理郑伟掌舵。 而成就郑伟在市场回暖期间异军突起的,是其对于行情拐点的敏锐把握和对优质成长股价值的深刻理解。 复盘前期操作:在经历了前期巨幅调整后,市场从三季度末走稳上行,而郑伟也“快准狠”地把握住反弹,成为名副其实的“反弹先锋”。 郑伟表示,当时觉得一些对于中国经济的悲观预期过度,A股在几波调整之后也已跌出明显的投资价值:“彼时的市场环境,关键因素是‘信心’和‘流动性’。信心层面,支持资本市场健康发展的声音已经从最高层发出,接下来一系列规范市场的监管举措暗示市场信心重建进程开启;从整个社会的流动性来看,资金非常充裕,债券收益率下降、信用利差很小,社会融资成本在下降,地产价格出现较快上涨,在所有大类资产均高估的情况下,经历了大幅调整的股市吸引力在增强。” 长期业绩稳健靓丽 如果说用一个阶段的成绩来衡量权益产品的投资价值太短,那么将时间拉长到三年期的表现来看:信诚基金的权益团队长跑业绩令人咋舌:8只基金中(另有2只基金运作时间不到3年)竟多达5只被银河评为五星级基金,即信诚周期轮动(LOF)、信诚优胜精选、信诚中小盘、信诚新机遇、信诚四季红,这5只基金三年期的收益率均在100%以上,长期保持稳健优异。而整体来看,8只基金三年期平均收益率也高达144.67%,平均年化48.22%。 考虑到数据的公平性,避免小基金冲业绩、大基金业绩差的不公平情形,天相投顾对各基金管理人旗下成立满3年的主动偏股型基金投资业绩进行汇总平均,计算出基金公司旗下偏股基金平均回报率,而且以过去3年基金平均规模加权重进行加权计算。数据显示,最近3年,信诚基金规模加权平均收益率为117.78%,在70家基金公司中排第17名。 目前,信诚基金拥有一只基金投研团队,核心团队成员均具有15年以上从业经验,经历过完整牛熊市洗礼,对资本市场有独到的心得和沉淀。长期业绩稳定靓丽,团队稳定性位居行业前列。 固收团队斩获颇丰 根据银河的统计数据,2015年信诚基金债券主动投资平均收益率为13.37%,在78家基金公司中排第22名。 目前信诚基金已经建立了一条较为完善的不同风险等级的固收产品线,旗下固收产品涵盖一级债基、二级债基、纯债基金和货币基金。2015年,信诚旗下不同风险类别的债基均斩获颇丰。如低风险的纯债基金,信诚优质纯债(A类)2015年净值收益率高达17.56%,在同类型的67只纯债基金中位居第三名。 而高风险的分级债基,信诚添金分级B份额——信诚岁岁添金2015收益率为22.76%,在同类型13只的杠杆债基中排名第二;过去两年的收益率则为84.25%,位于同类型杠杆债基第二名。 风险适中的二级债基,如信诚季季定期支付债券、信诚增强收益债券、信诚三得益债券2015年收益率均在同类型111只二级债基前30%的位置。 当然,优秀的业绩离不开优秀的团队。目前,信诚基金固收团队平均从业年限达12年之久,副首席投资官王旭巍更是有超过20年从业经历,经验丰富,经历过几轮完整市场周期。基金经理大多有交易员从业经历,实战能力强。
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