以创新为“驱动力”实现突破
博时基金做价值投资的发现者
作者:
■李涛
博时基金的起点始于1998年,与中国资本市场蓬勃发展的脉搏紧密相连。这一年,受托于大众理财的中国公募基金业诞生,同年7月13日,博时基金成立,成为中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。
同年,博时基金第一只产品——基金裕阳上市交易。为国内首批成立的封闭式基金,基金裕阳在资本市场勇敢探索,以价值投资为指引,让投资理财开始“飞入寻常百姓家”。
以“价值发现”实现飞速发展
成立伊始,博时基金就确立了“做投资价值的发现者”的企业宗旨,24年初心不改,将投资能力当作立身之本。这份坚守和努力,让博时基金经历了牛熊转换的考验,成为了行业的标杆。
权益领域,博时基金持续提升主动权益投资能力。在研究端,通过提升报告质量增强投研共鸣、增进投研互信;在投资端,以互通有无、互相赋能增进团队合力,以敏捷及时、知行合一提升投资执行力;在投研文化上,鼓励“简单、可靠、明确、坦诚”的沟通交流,提倡“冷静、理智、全面、独立”的价值判断。近年来,博时基金在科技、医药、高端装备、品质消费等代表产业升级方向上涌现出一批业绩优秀、风格鲜明的基金,一批有潜力的基金经理正在脱颖而出。
固收领域,博时基金不断巩固现有的优势,债券投资能力进一步提升,在“固收+”和“理财替代”等领域持续发力,货币、短债、纯债等细分子类均发展出业绩突出的基金。据海通证券统计,截至2022年6月30日,博时基金固定收益类基金近十年绝对收益高达133.52%,在有可比数据的52家基金公司中排名第三位,在19家大中型基金公司中排名第二位。
指数量化领域,博时基金是该领域布局最全的基金公司之一,为客户提供多样化工具型配置产品。博时指数产品类型涵盖了核心宽基、特色主题/行业、Smart-Beta、商品指数、跨境指数等不同类别,为客户提供更丰富和更好的选择,也能推动基金公司及行业高质量发展。
博时基金追求规模、质量、效益均衡发展,经受住了资本市场和行业发展的考验,沿着持续倡导价值投资、长期投资、责任投资的道路坚定前行,保持了良好发展势头和基金业的领先地位。截至2022年6月30日,博时基金综合管理资产规模逾1.79万亿元人民币(含子公司)。
创新成为发展驱动力
创新,是一家企业尤其是投资企业的成长秘籍,也是博时基金发展的驱动力,以创新举措打开实现突破的“锦囊”。
从1998年成立以来,“首只”和“首批”就成为博时基金产品创新的标签——1998年,博时裕阳成立,这是国内首批封闭式基金;2004年,首只货币市场基金博时现金收益成立,开启了国内货币基金投资之旅;2005年,首只成立的上市开放式基金(LOF)博时主题行业混合成立,成为国内首只主题投资基金;2009年,博时信用债作为国内首批信用债券基金面世,为投资者提供了投资信用债便捷的工具。
在指数投资领域,博时基金推陈出新,成为国内指数投资的主要推动力——2003年,博时基金发布首只覆盖沪深市场的博时裕富沪深300指数基金;随着资产配置的不断深化,博时基金加强了海外产品及商品产品布局——2013年,首只主投亚洲债券市场的QDII债券基金博时亚洲票息收益债券(QDII)、首只跟踪标普500的跨境ETF基金博时标普50OETF成立,为投资者海外投资提供了更加便利的工具;2014年,博时基金先后推出首批商品ETF基金博时黄金ETF、首只场外黄金份额基金。
近年来,为了满足投资者不断增长的多元化配置需要,博时基金又在短债、养老、同业存单等领域持续发力——2019年,推出业内首只短期持有其债券基金博时季季享,并在之后的两年陆续推出月度、双月度、季度、双季度等不同持有期限的持有期产品,组成博时“乐享”债基品牌;2019年、2020年,顺应政策及国家号召推出首批养老FOF博时颐泽稳健养老FOF及首只可持续发展投资主题ETF博时中证可持续发展100ETF;2022年6月,推出国内首只主动型存单基金博时月月乐30天持有期混合。
在公募基金行业大跨步向前的轨迹中,博时留下了不可替代的身影。