民企支付再添新“玩家”

    天眼查App显示，除华为之外，易联支付、小米、美团、滴滴、拼多多、携程、字节跳动、苏宁、网易、百度、新浪等均直接或间接持有第三方支付牌照
    移动支付市场又添一位新对手。继2020年字节跳动通过收购拿下支付牌照后，今年2月，华为也通过收购讯联智付100%股权，拿到支付牌照。对于几乎被支付宝、微信垄断的移动支付圈，华为的加入，是否对支付市场产生影响？专家表示，华为或许无意搅动支付宝与微信支付沉稳的市场，而是完成支付闭环与消费金融。
众多巨头已获得移动支付牌照
    记者从天眼查了解到，近日，深圳市讯联智付网络有限公司发生工商变更，上海沃芮欧信息科技有限公司从股东中退出，新增华为技术有限公司为股东，持股比例100%。央行官网信息显示，2014年7月，深圳市讯联智付网络有限公司获得支付牌照，业务类型为互联网支付、移动电话支付、数字电视支付，覆盖范围为全国。最新信息显示，目前业务类型仅为互联网支付、移动电话支付，有效期至2024年7月。
    此外，记者注意到，众多互联网巨头已获取第三方支付牌照，完成自有渠道的支付闭环。字节跳动于2020年11月18日申请了“doupay”商标。同年9月3日，第三方支付机构武汉合众易宝科技有限公司（下称“合众支付”）发生投资人变更项目，原股东中发实业(集团)有限公司退出，天津同融电子商务有限公司成为合众易宝唯一股东。值得注意的是，天津同融电子商务有限公司实际控制人正是字节跳动创始人张一鸣，这意味着“头条系”也有了自己的支付牌照。
    据悉，合众支付成立于2012年11月，并在2014年7月获得由中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，获准开展互联网支付业务。
    据媒体报道，快手也已于2020年收购持牌支付机构易联支付，从而间接获得支付牌照。报道称，据知情人士透露，在收购方式上，快手是以现金+股票的形式进行对易联的并购，其中现金在3亿人民币左右，股票数额及价值不详。收购完成后快手将持有超过50%的股份，成为易联支付最大控股股东。
    天眼查App显示，易联支付、小米、美团、滴滴、拼多多、携程、字节跳动、苏宁、网易、百度、新浪等均直接或间接持有第三方支付牌照。
    业内人士表示，很多企业在商业化布局中，很早就考虑到了金融板块的占位，华为收购支付牌照，可能一方面是考虑到本身商业链条的覆盖，比如借助支付渠道开展相关的金融增值服务；另一方面则是提高企业的合规能力，同时降低支付通道成本。对于互联网企业来说，布局支付行业对完成其生态闭环极其重要。而随着更多互联网公司的加入，C端移动支付市场格局正发生明显变化，支付领域的竞争或进一步加剧。
场景及数据受限成部分企业短板
    移动支付已成为消费者使用的重要支付方式之一，中国支付清算协会发布的《2020年移动支付用户问卷调查报告》显示，2020年分别有92.7%、91.0%和74.9%的用户使用了微信支付、支付宝和银联云闪付。2020年3月，国信证券发布研报指出，移动支付的产业链包括账户机构、清算机构、支付机构和收单服务商四个环节。其中，支付机构环节格局清晰，集中度较高，两大巨头微信支付及支付宝的合计市占率已连续4年超过90%。
    可见，微信和支付宝已垄断了全国大部分的用户数据。专家认为，虽然苹果、华为等厂商在手机终端有自己的钱包，但还存在局限。此外，一些获得牌照的企业，由于自身的流量、粉丝、技术及获客能力都存在不足，导致支付业务形同虚设。国信证券指出，多个互联网巨头已获得互联网支付牌照，但受限于用户数及使用场景，尚不能大规模推广。
    支付必须要依附于足够的应用场景，才能拥有价值、形成规模。在这点上，华为是有优势的。实际上，华为早已在移动支付领域有所布局。据报道，2016年8月，中国银联联合华为与中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等20余家商业银行举行合作发布会，宣布银联“云闪付”全面支持Huawei Pay，银联云闪付涵盖了NFC等各类支付创新技术应用。手机行业分析师孙琦分析称，华为在国内有两亿多手机用户基础，这是华为进入移动支付市场的优势。
    业内人士认为，短时间之内，对微信和支付宝而言，华为连“敌人”都算不上，毕竟，无论是用户占有率还是线下场景，其他平台都无法和它们比拟。但长期来看，当所有能够触达到C端的平台方都拥有了支付牌照，做出了属于自己的支付工具，它们也将会对市场进行蚕食。
    越来越多的巨头们在支付上开始展露自己的入侵性。它们也不排除联合起来，去挖支付宝和微信支付现有流量的可能。
    也有专家大胆预测，华为做移动支付，未必也不可以成为支付宝、微信之外的第三家民营支付机构，作为独立第三方，届时不排除许多商家介入和接触华为的可能性。“华为作为独立的金融移动支付，一旦做成，则有可能吸引拼多多等新兴电商选择与其合作。”
数字化提升企业行业竞争格局
    企业的数字化升级也会带来支付行业竞争格局的新一轮洗牌。业内专家表示，对于头部支付公司而言，是增强用户粘性，提升业务毛利率的时机。对其他支付公司而言，则是抢占市场份额，打破既有竞争格局的机遇。目前，国内企业数字化升级进程进入加速阶段，且数字化的过程呈现明显的行业差异。因此，对于国内支付公司而言，如何利用数字化升级带来的产业支付机遇，进行差异化行业布局，对于支付公司市场份额扩张，甚至改变行业竞争格局而言至关重要。
    专家表示，运用科技赋能技术革新除了支付机构本身收单工具及方式的迭代革新外，主要是以企业新型支付方式为革新，包括生物识别技术（例如人脸识别、指纹识别、虹膜识别、声波识别等），主要由以支付宝为代表的市场主体推动应用于移动支付。例如，蚂蚁金服推动人脸识别应用于支付宝、网上银行、芝麻信用、花呗等多个业务中。NFC则主要由支付公司和手机厂商合作推广，例如华为跟银联合作推出“碰一碰支付”，主打减少商家的人力、物力、财力和支付时间。
    基于爱分析对各个行业情况的了解和判断，企业数字化渗透率较高或者云化进程较快的行业有10个，包括新零售、餐饮、教育、航旅、互联网金融、互联网医疗、汽车后服务市场、酒店/校园、房地产、物流。但自2020年下半年以来，线上消费金融受到了更为严格的监管，在个人信息保护、网络小贷参与模式方面，不同类型的科技企业、金融企业或面临重新定位，弱化C端金融业务，通过对B端服务输出金融科技，成为更多科技公司的新选择。
    华为也在去年高调进入这一技术服务市场，将目光瞄准了金融行业的数字化转型和创新发展中，布局优化数据基础设施的需求市场。其作为解决方案核心的华为OceanStor存储系统，在中国区存储市场收入连续19个季度排名第一，今年一季度全闪存市场份额达到35%，依然实现同比正增长。据华为方面2020年9月发布的信息，6家国有大行、11家全国股份制银行、超过280家城商农信和150家保险证券机构都已经成为其合作伙伴。