回归资管本源 做价值投资发现者

二十载标杆博时开启新征程

作者: ■本报记者李涛

    传奇的时代、奋楫的行业。20年前,中国证券投资基金行业正式杨帆启航;20年过去,中国公募基金资产管理规模逐步壮大,实现了从0到13万亿的突破。公募基金行业始终坚守“受人之托、代人理财”的资管本源,整个行业在20年资本市场的风雨浪潮中勇立资管标杆。
    作为业内最早成立的五家基金公司之一,成立于1998年7月13日的博时基金实现了规模、业绩、质量的均衡协调发展。截至2018年6月30日,博时基金共管理185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。博时资产管理净值总规模逾8461亿元人民币,其中公募基金资产规模逾5335亿元人民币,累计分红超872亿元人民币。
20年传承:做投资价值发现者
    博时基金在创立之初便将公司定位为“投资价值发现者”,于业内首倡价值投资理念。目前,博时基金已然是国内资管行业价值投资理念的忠实拥簇者与践行者。
    在投研体系层面,2006年,博时基金成为业内最早开始尝试将投资风格细分的公司。目前,在权益投资总部下设价值组、主题组、成长组、GARP组、国际组五个投资风格小组,并形成了各自的投资风格;固定收益总部则下设公募组、专户组、研究组、现金管理组以及国际组5个投资小组,每个小组由各自的投资总监负责。
    据第三方权威评价机构海通证券发布的2018年2季度《固定收益类基金绝对收益排行榜》显示,今年以来,博时固收类基金的加权平均净值增长率为2.99%,在107家可比基金公司中位居前1/4阵营,在前十大基金公司中排名第3。过去五年,博时固收类基金的加权平均净值增长率为50.05%,在65家可比基金公司中位居第6,在前十大基金公司中排名第2。
    在誉有中国基金业“奥斯卡”的金牛奖颁奖典礼上,博时基金累计共获得金牛奖41座,其中获得产品奖30次,公司奖11次,5次为主要代表权益投资能力的“金牛基金管理公司”。截至2018年6月末,博时基金拥有187人的投研团队,硕博比例近90%,投研团队平均从业年限7.4年。
    20年坚守:为客户提供满意的资产管理解决方案
    博时基金市场体系多年来深耕零售、机构、互联网等渠道,目前团队成员已近150人。从渠道零售业务,到机构客户服务,从早期跑传统银行、券商渠道“卖基金”,到与第三方金融科技平台携手大数据营销,博时市场人始终秉持“客户至上、专精卓越”的专业精神,致力为客户提供满意的资产管理解决方案。专业的市场团队和客群深度拓展,使博时市场营销体系成为助力公司飞跃式发展的强大羽翼。
    今日博时的大市场体系,除了传统公募基金机构、零售两大业务板块已覆盖全国外,养老金业务部、央企业务部、券商业务部皆为独立运营部门,更有近两年大放异彩的互联网金融业务,以及从市场策略统筹、产品渠道、营销支持到客户服务的强大中台。
    未来,博时市场体系要依托公司专业投研、产品和多元化资产配置工具,向客户提供全面、综合的资管服务解决方案,以及快捷方便、权威可信的信息咨询等增值服务,从而与客户建立更为紧密和全方位的合作关系。
    20年创新:产品布局与业务模式勇立潮头
    基金行业发展的20年是不断创新的20年,行业发展的每一次重大转折,无不留下创新的痕迹并引领行业走出发展困境、推动普惠金融、服务实体经济,而博时基金显然是行业创新历程中的全面见证者和重要参与者。
    产品创新层面,博时发行了国内首批封闭式基金、首批封转开基金、首只跨市场指数基金、首批分级债券基金、首只行业主题类基金、首批定期支付债券基金、首只追踪MSCI中国A股指数的ETF基金、首批商品ETF基金、首只电商大数据基金、首批央企结构调整ETF基金等。
    业务创新层面,博时依托长期以来的IT技术实力和健全的运作流程,于业内首家实行集中交易制度、首家通过SAS70内控审阅报告、首家在直销官网开通黄金商城、首家开通全国性商业银行的网上支付、首家上线支付宝渠道,成为淘宝旗舰店首家基金合作伙伴。2014年,博时独家与蚂蚁金服合作推出“存金宝”网络黄金业务,以及淘金100电商大数据指数产品;2017年6月,博时合惠货币基金正式登陆蚂蚁财富,打破了支付宝仅有余额宝一只货币基金的记录,同年博时首批入驻蚂蚁财富号;2018年5月,博时现金收益货币A首批接入余额宝,一键复制余额宝所有功能。从数据来看,目前这两只产品已成为博时规模最大的基金产品。
    20年飞跃:社保年金添砖加瓦子公司发展“双翼齐飞”
    公募之外,博时基金非公募业务发展同样迅猛。在社保养老金业务方面,博时拥有全牌照资质。2002年12月成为首批认定的全国社保基金投资管理人,2003年6月起正式投资管理全国社保基金部分委托资产,2008年6月成为首家全国社保基金海外资产的境内投资管理人,2016年12月成为首批认定的基本养老保险基金证券投资管理机构。
    在年金和专户投资方面,博时基金于2005年获得首批企业年金基金投资管理人资格,2008年获得特定客户资产管理业务资格,2012年首批获得保险资金管理资格,2016年获准参与保险资金股指期货交易。
    值得一提的是,博时在子公司资管计划、海外业务等方面,也走出了一条具有博时特色的多元化发展道路。
    面向下一个20年,博时基金将围绕“市场化、国际化、全功能、高品质”的战略目标,不忘初心、坚定回归“受人之托、代人理财”的资管本源,做好资产管理服务,坚持长期为客户创造价值。