创维发行熊猫公司债20亿元

    创维数码控股有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），实际发行规模为20亿元人民币。本期债券既是创维数码自上市后首次公开融资，也是首只在深圳证券交易所公开发行的熊猫债券，无论是对于发行人还是对于中国债券市场而言都具有里程碑的意义。
    经过中国证监会核准，创维数码获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币40亿元（含人民币40亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，拟分两期发行，首期债券基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过人民币10亿元，本期债券发行时间自2017年9月15日至2017年9月19日，实际发行规模为20亿元人民币，票面利率为5.36%。
    摩根士丹利华鑫证券有限责任公司作为独家主承销商帮助创维数码完成首期熊猫债的发行。本期债券主体评级AA+，经创维数字A股股票质押担保后债项评级AAA，期限3+2年期，首期发行规模20亿元，票面利率5.36%。
    在条款设计方面，为了降低发行成本，本期债券设置了股票质押条款，将债项评级提升至AAA，使得本期债券可进行交易所标准回购，也最终使得本期债券发行利率创下发行时1个月内主体AA+民营公司债券发行利率最低。
    据了解，创维数码是以研发制造消费类电子、显示器件、数字机顶盒、安防监视器、网络通讯、半导体、冰洗、3C数码、LED照明等产品为主要产业的大型高科技集团公司。